Nakon što im se Jasonov otac Tom (Timothy D. Baker) odbije pridružiti, Rus Ivan Kraschunsky (Jean-Claude Van Damme) slomi mu nogu. Obitelj se seli u Seattle, gdje se Jason počinje družiti s R. J. Madisonom (J. W. Fails), a i pomirio se s bivšom djevojkom Kelly Reilly (Kathie Sileno). Ona živi u susjedstvu s bratom Ianom (Ron Pohnel), vlasnikom crnog pojasa u karateu. Jasona i R. J.-a maltretiraju nasilnici Scott (Kent Lipham) i Dean Ramsay (Dale Jacoby) i nakon još jednog poniženja Jason posjećuje grob Brucea Leeja i moli ga za pomoć.
Jason se poslije posvađa s Tomom, kojem smeta što se uključio u borbe, a Jason što mu je otac kukavica jer se nije pridružio mafijašima. Počinje trenirati u napuštenoj kući u blizini i kad prvi put zaspi ondje, probudi ga duh Brucea Leeja (Thai Chung Kim) i postaje mu trener. Jason od prosječnog postaje vrhunski borac, koji spašava oca od nasilnika. Poslije Jason, Tom i R. J. posjećuju natjecanje u kickboxingu, koje prekidaju mafijaši kladeći se da nitko iz Seattleova tima na može pobijediti Ivana. Ivan se, naravno, bori prljavo i Jasonu ne preostaje ništa nego ućiu ring i boriti se protiv neprijatelja, ali i kako bi primorao mafijaše da napuste Seattle.
Redateljski uradak redatelja Coreya Yuena Nema povlačenja, nema predaje" (No retreat, No Surrender) prikazan je 2. svibnja 1986. godine i bio je 11. film u povijesti koji je u prvom tjednu prikazivanja ostvario zaradu od 739,723 tisuće dolara, a ukupno je zaradio oko pet milijuna dolara. I desetljećima poslije obožavaju ga ljubitelji borilačkih vještina, ponajviše zbog sjajnog Jean-Claudea Van Dammea.