Toma doživi prometnu nesreću. Hadžipopović žuri u bolnicu kako bi ga hitno operirao. Goca se osjeća krivom. Toma više ne želi pjevati, no liječnik ga uvjeri da se vrati na pozornicu. Toma iznenadi stare prijatelje gostovanjem u Sarajevu za vrijeme Olimpijskih igara dok mu se sve češće javlja Ruška, njegova prva ljubav, koja ga zove da pođe s njom.
Liječnik Hadžipopović i njegova supruga Ljiljana odlaze na Tomin koncert. Goca ih poziva na večeru i svi stižu u restoran. I dok Toma zabavlja publiku, doktor poprijeko gleda svoju suprugu koja se potpuno opustila uz glazbu. Ubrzo, Ljiljana iznenadi supruga priznanjem. Toma učini što je liječnik od njega tražio i Ljiljani posveti pjesmu.
Nakon Silvanine tragične smrti, Toma se ponovno nađe na dnu i svoju tugu utapa u alkoholu. Goca ga obraduje neočekivanom viješću. Želi da prestane piti, jer je zabrinuta za njegovo zdravstveno stanje, pa ga odvodi doktoru. Nakon pregleda, doktor Tomu šokira s dijagnozom. Kada se vrati u Jugoslaviju, pjevač odluči poduzeti hrabar korak.
U ljeto 1975. Toma svoju ženu Nadu razveseli s darovima kada se vrati iz Njemačke. Silvana ih poziva na večeru, nakon koje izbije svađa. Kada Toma ponovno ode u Njemačku, postaje sumnjičav jer mu se Nada ne javlja na telefonske pozive, pa šalje Novicu da provjeri što se događa. Brat nailazi na neočekivani prizor. Kada Toma ode u Ameriku, dogodi se tragičan događaj.
Toma se razveseli kada ga posjeti majka. Toma posjeti svog brata u Kruševcu. Silvanu razbjesni novinarovo pitanje. Toma Silvani piše pjesmu koja postaje hit. Na natjecanju ljepote pjevač se zaljubi u djevojku koja ga potpuno očara.
4. Toma odlazi u Sarajevo, gdje upoznaje nove prijatelje i ponovno zapada u nevolje. Drda je u panici kada Toma iznenada nestane prije nastupa na festivalu. Nakon pobjede na festivalu Ilidža Toma postaje slavan. Sve više je opsjednut igrama na sreću i svoju tugu utapa u alkoholu.
Tomina karijera stagnira i on se pušta porocima. Olgica je trudna. Toma dobiva poziv za služenje vojnog roka, tijekom kojeg ponovno nailazi na Silvanu. Toma se vraća iz vojske i saznaje da Olgica odlazi u Pulu. Godina je 1969., Beograd. Toma nastupa po gostionicama, ali želi nastupati pred televizijskim kamerama. Menadžer Drda mu savjetuje da piše veselije pjesme. Radmilo zaprosi Silvanu, ali to nije po Tominoj volji, pa joj kaže da neće doći na njezinu svadbu.
Toma odlazi u Beograd sa Slavicom. Silvana mu je sredila nastup na dodjeli nagrada mladih nada narodne muzike, upoznaje velika imena estrade gdje kreće njegov uspon u karijeri. Na povratku u Zrenjanin Tomi i Slavici razilaze se putevi. Toma saznaje da je Slavica jako bolesna te da će vrlo brzo preminuti. Toma upoznaje svoju prvu ženu Olgicu.
Prva epizoda započinje 1991. godine, kada Toma iznenada oboli. Dok se liječnici bore za njegov život, Toma se vraća u vrijeme svoje rane mladosti u Pečenjevcima i mladenačke dane u Leskovcu. Prisjeća se trenutka kada je ispred gostionice Radan sreo Silvanu Armenulić, njihovog prvog nastupa i odlaska u Tuzlu, gdje je upoznao svoju prvu ljubav Slavicu, kojoj je posvetio svoju prvu autorsku pjesmu.
