Da bi spriječili novi rat u Europi, Sisi i Franz moraju otputovati u Francusku i pitati Napoleona III. za njegovu pomoć. No hoće li im neočekivani susret sa starim neprijateljem pomrsiti planove?
Na seoskom imanju grofa Andrassa, Sisi se prisjeća bezbrižne slobode iz djetinjstva. Dok dvorska ograničenja polako nestaju s nje, grofova obzirna priroda stavlja caricu sve više pod njegovu čaroliju.
Kada Sisi završi u zatočeništvu zajedno s Andrassyjem od svih ljudi, suočava se s pitanjem koliko dugo može ostati nepokolebljiva. Samo grofica Esterhazy sada može spasiti caricu.
Sisi i Andrassy putuju u Beč kako bi uvjerili Franza o potrebi za mađarskim parlamentom. Ali Franz ne propušta primjetiti posebnu ljubav između Sisi i Andrassyja.
Franz prekida pakt s Andrassyjem i riskira potporu mađara u posljednjem trenutku u nadolazećem ratu. Dok se Sisi mora dokazati kao vladarica u Frazovoj odsutnosti, njezino je srce s njim i Andrassyjem na bojnom polju.
Rat je zadao duboke rane. Sisi se očajnički pokušava opet približiti Franzu. On odbija razgovarati s njom i šalje je natrag u Mađarsku. Sisi treba pomoći grofu Andrassyju u pregovorima o novom ustavu s Mađarima. Još ne sluti da bi to moglo biti zauvijek zbogom. Duboko povrijeđena, Sisi odlučuje otići.
