Godinama kasnije, Džej se kao zreo muškarac vraća u rodni kraj, svojoj obitelji, gdje ponovo susreće prijatelje iz djetinjstva.
Džej se nalazi u popravnom domu i suočava se s prilagođavanjem na stroga pravila i hijerarhiju među štićenicima. Unatoč teškim uvjetima, Džej počinje otkrivati svoj glazbeni talent, što mu daje nadu i motivaciju za budućnost.
Džej je u popravnom domu gde nalazi nove prijatelje. Svi se plaše starijeg dečaka Ćele koji maltretira ostalu decu. Džej narednih dana šibicari za Ćelu i uzima novac od svojih drugara. Svake nedelje deca iz doma odlaze kući za vikend. Po Džeja niko ne dolazi. Džejevi drugovi na Dorćolu su zabrinuti jer ga nisu videli dugo vreme i jedne noći provaljuju u dom da bi ga vratili kući.
Radnja se odvija na Dorćolu 1975. godine. Džej je dvanaestogodišnjak koji tijekom Bajrama ukrade obiteljsko janje i pobjegne od kuće. Džej cijeli dan provodi na ulici gdje kroz razne likove upoznajemo čari Dorćola. Uglavnom su to prevaranti, svirači barbuta i krleča. Nakon školskog upozorenja i prijave obitelji, socijalna služba odvodi Džeja u popravni dom.
