Nakon nastupa u velikoj koncertnoj dvorani, Džej uživa u zasluženoj popularnosti. Njegov otac mu konačno pruža iskrenu pohvalu, što Džeju mnogo znači. No, radost ne traje dugo – dok dijeli sretnu vijest o svom prvom koncertu, dogodi se nesreća, zbog koje Nadica završava u bolnici.
Nakon nesreće u kojoj je stradala Nina, Džejeva neprežaljena ljubav, Džej i Marina kreću u velike glazbene pothvate. Džejeva životna priča o ljubavi Marinu inspirira da napiše stihove o 'Beloj ženi', što dovodi do nastanka Džejeve prve pjesme 'Zar ja da ti brišem suze'.
Džej Ramadanovski započinje novo razdoblje svog života – ulazi u brak s Nadom. Džej iznenadi Nadu s viješću da je kupio kuću kako bi mogli početi graditi svoju budućnost. U studiju upoznaje čuvenu autoricu stihova, Marinu Tucanović, koja će ubrzo postati ključna figura u njegovoj karijeri. Dogodi se velika tragedija koja će slomiti Džeja.
Džej tuguje zbog gubitka svog prijatelja Sulje. I dalje se ne može odvojiti od svog starog načina zarađivanja, što smeta Nadi.
Džej nastavlja svoju borbu u surovom svijetu. Njegova želja za Nadinom pozornošću je velika, a osvajanje njezina srca nije nimalo jednostavno. Da li netko staje na put njihovoj sreći?
Godinama kasnije, Džej se kao zreo muškarac vraća u rodni kraj, svojoj obitelji, gdje ponovo susreće prijatelje iz djetinjstva.
Džej se nalazi u popravnom domu i suočava se s prilagođavanjem na stroga pravila i hijerarhiju među štićenicima. Unatoč teškim uvjetima, Džej počinje otkrivati svoj glazbeni talent, što mu daje nadu i motivaciju za budućnost.
Džej je u popravnom domu gde nalazi nove prijatelje. Svi se plaše starijeg dečaka Ćele koji maltretira ostalu decu. Džej narednih dana šibicari za Ćelu i uzima novac od svojih drugara. Svake nedelje deca iz doma odlaze kući za vikend. Po Džeja niko ne dolazi. Džejevi drugovi na Dorćolu su zabrinuti jer ga nisu videli dugo vreme i jedne noći provaljuju u dom da bi ga vratili kući.
Radnja se odvija na Dorćolu 1975. godine. Džej je dvanaestogodišnjak koji tijekom Bajrama ukrade obiteljsko janje i pobjegne od kuće. Džej cijeli dan provodi na ulici gdje kroz razne likove upoznajemo čari Dorćola. Uglavnom su to prevaranti, svirači barbuta i krleča. Nakon školskog upozorenja i prijave obitelji, socijalna služba odvodi Džeja u popravni dom.