Petar Maraš koristi prednosti nedodirljivog vođe srpskog podzemlja. Želeći proširiti svoj posao i vratiti se u okvire zakona, Maraš ulaže ilegalno stečeni novac u legalne poslove te vrebajući povoljnu priliku s Baćom odlazi u istočnu Srbiju. Dobili su zadatak od države da od seljaka kupe imovinu za prolaz cijevi za Južni tok. Seljaci daju svoju ponudu, a Crveni im daje manje od 10% iznosa koji su tražili. Seljaci prihvaćaju, ali Maraš odluči sklopiti vlastiti posao sa seljacima i daje im duplo više od onoga što im je Crveni ponudio.
Marašev brat Nenad u suradnji sa Damirom počinje na svoju ruku voditi posao dilanja drogom te kreće u Bugarsku po veću količinu robe. Kada to sazna od Tankosića, Maraš poludi, prekida svoje poslove i kreće za Nenadom.
Maraš pokušava zaustaviti Nenada da prijeđe granicu s Bugarskom, ali ne uspijeva. Međutim, to ga ne sprječava da s Baćom na motoru ilegalno prijeđe granicu. Za njima kreće policijska potjera, ali oni uspijevaju nekako umaknuti neprohodnim šumskim putevima. Nenad shvati da Damir igra prljavo i da mu pokušava smjestiti. Na preuzimanju robe pojavljuje se grupa nasilnika na čelu s Čavdarom, koji im otima drogu i novac. Sukob će uzrokovati tragične posljedice.
Maraš pokušava umiriti Sofiju. Kiril odvodi Maraša i Baću kod Angela, svog odmetnutog sina, koji živi u šumi s članovima bande u bludu i razvratu. Sofija odlazi kod Cara u bolnicu i govori mu da je Maraš u problemu i da mu moraju pomoći. Uz pomoć Drke, oni nastoje stupiti u kontakt s Crvenim. Maraš i Baća krenu u selo u kojem Čavdar drži Nenada. Sofija uspijeva naći Crvenog i uz prijetnju pištoljem govori mu da vrati Maraša. On joj govori da ne može jer je Maraš prešao sve moguće granice.
