Lazar je napustio službu te honorarno radi za Slavka. Njegov odnos s Anom i Milicom i dalje je na ledu.
BIA je na oprezu dok tri ruska operativca, uključujući Atamana, posjećuju Beograd. Raspisani su izbori.
Ljuba i Krle osjećaju se krivima što su se složili sa svojim novim gazdom Nebojšom. Louise, šefica CIA-e za Srbiju, priprema Milicu za zadatak. Ataman zapošljava Stefana, vlasnika tehnološke tvrtke Kosnica, da pomogne na izborima.
Lazar spašava Iliju, ali je u velikoj nevolji jer je ubio ruske operativce. Ilija traži američku zaštitu, a CIA mu nudi spašavanje života u zamjenu za samoubilačku misiju koja bi mogla izazvati veliki međunarodni skandal ako ne uspije.
Lazar i Slavko osujećuju Ilijinu samoubilačku misiju. Dok traže iranskog inženjera za Amerikance, pronalaze ajatolaha. Lazar ga predaje Atamanu i biva vraćen u službu.
Lazar odbija postati dvostruki agent. Lidija istražuje Kosnicu kako bi saznala Stefanove planove. Misteriozna mlada žena ubije bivšeg načelnika Službe u Sarajevu. Milojević vrši pritisak na Anu da uvjeri Lazara da radi s Milicom.
Stefanovi postupci izazivaju paniku u Srbiji, a Lidija odlazi na tajni zadatak. Ilija isporučuje inženjera Irancima. Ataman priprema ajatolaha i Stefana za misiju.
Unatoč obavještajnim podacima BIA-e, Stefanova tvrtka nije napadnuta. Nebojša je nestao, a Lazar se vratio na teren. Milica razotkriva Louiseinu farsu i ucjenjuje ga ponudom koju ne može odbiti. Mlada žena slijeće u Beograd kako bi ubila svoju novu metu.
Smrt trojice bivših agenata ne može biti slučajnost, pa Milojević šalje Lazara da istraži. Sara Kon, agentica Mossada, u Beogradu je kako bi pomogla BIA-i u borbi protiv terorizma. Lazar lovi ubojicu koji cilja na umirovljene agente BIA-e.
Sarina meta ima još jedno ime - Ilija, te otima Lazarovog i Aninog sina kako bi došla do njega.
BIA dobiva zeleno svijetlo za napad na Kosnicu. Lazar je otkriven kao krtica koja je otkrila tajne Stefanu. Odlazi u podzemlje kako bi riješio slučaj. Milica pokušava počiniti samoubojstvo. Bakrač se sprema zadati posljednji udarac Milojeviću.
Ana je pod nadzorom, ali pronalazi način da pomogne Lazaru. Lazar otkriva gdje se Stefan nalazi. Bakrač ucjenjuje Stefana tajnom da oslobodi Lidiju. Bliže se izbori, a država više nikada neće biti ista kada se ovaj slučaj završi.
